TYSONS CORNER, Virgínia — A MicroStrategy Incorporated (Nasdaq: MSTR) anunciou a conclusão de sua oferta divulgada anteriormente de notas seniores conversíveis de 0% com vencimento em 2029. A oferta, que incluía uma opção exercida integralmente pelos compradores iniciais para comprar US$ 400 adicionais milhões em notas, arrecadou um total de US$ 3 bilhões.
As notas, emitidas exclusivamente para compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A do Securities Act de 1933, não têm garantia e vencem em 1º de dezembro de 2029, a menos que sejam resgatadas, recompradas ou convertidas antes. Essas notas não rendem juros regulares e seu principal não acumula. A partir de 4 de dezembro de 2026, a MicroStrategy poderá resgatar as notas, desde que condições específicas sejam atendidas, incluindo as ações ordinárias classe A da empresa atingindo pelo menos 130% do preço de conversão.
Conversíveis a uma taxa inicial de 1,4872 ações ordinárias classe A da MicroStrategy por US$ 1.000 de principal, as notas têm um preço de conversão de US$ 672,40 por ação – 55% superior ao preço médio ponderado por volume de US$ 433,7997 registrado em 19 de novembro de 2024. a taxa de conversão está sujeita a ajustes em função de determinados eventos societários.
Os detentores das notas podem exigir que a MicroStrategy as recompra em 2028 ou mediante eventos específicos classificados como uma “mudança fundamental” nos termos das notas. O produto líquido da venda, aproximadamente US$ 2,97 bilhões após despesas, é destinado à aquisição de Bitcoin e fins corporativos em geral.
A oferta foi conduzida de forma privada e nem as notas nem as ações ordinárias emitidas mediante conversão foram registradas nos termos do Securities Act. Consequentemente, não podem ser oferecidos publicamente ou vendidos nos Estados Unidos sem registo ou isenções aplicáveis.
A MicroStrategy, reconhecida como a maior empresa de tesouraria de Bitcoin do mundo, continua a sua estratégia de integração do Bitcoin no seu ecossistema financeiro e operacional. A empresa utilizou recursos de financiamento de capital e dívida para expandir suas participações em Bitcoin, ao mesmo tempo em que avança em suas análises empresariais e soluções de software baseadas em IA.
