A Rocket Companies anunciou sua segunda aquisição em tantas semanas. A empresa com sede em Michigan está comprando o Sr. Cooper, um dos maiores servidores de hipotecas não bancários e credores hipotecários nos EUA. Espera-se que o acordo seja encerrado em uma transação de All-Stock de US $ 9,4 bilhões em valor patrimonial, com base em uma taxa de troca de 11,0x.
O Sr. Cooper, que demonstrou seu aplicativo móvel em Finovatespring 2018, foi fundado em 1994 para desafiar a experiência de hipoteca convencional para trazer aos mutuários um processo melhor e mais direto de compra de residências. Com 9.000 funcionários, a empresa sediada no Texas atende mais de seis milhões de imóveis com seus produtos de refinanciamento e hipoteca.
“O Sr. Cooper está em uma jornada para transformar a experiência de propriedade da casa e construímos a plataforma de manutenção mais avançada da indústria de hipotecas”, disse o presidente e CEO do Cooper Group, Jay Bray. “Ao combinar o Sr. Cooper e o Rocket, formaremos a empresa hipotecária mais forte do setor, oferecendo uma experiência de propriedade de ponta a ponta apoiada pela Tecnologia líder e fundamentada em atendimento ao cliente. Sou profundamente grato pela dedicação da equipe de Cooper e espero nosso trabalho contínuo, pois lideramos nosso setor ao futuro da propriedade.”
Uma vez finalizados, as empresas de foguetes e o Sr. Cooper atenderão a 10 milhões de clientes combinados com um livro de serviços de US $ 2,1 trilhões, que representa um em cada seis hipotecas na América. O Rocket aproveitará a aquisição para levar seus recursos de recuperação de hipotecas para essa nova base de clientes ampliada. Isso ajudará a produzir um volume mais alto de empréstimos, impulsionar o relacionamento com os clientes de longo prazo e fornecer maior receita recorrente enquanto reduz os custos de aquisição de clientes.
A realização de um portfólio de manutenção significativamente maior ajudará o Rocket a sustentar sua retenção e a taxa de recaptura de 83%. E, ao anexar o título do Rocket, os serviços de fechamento e avaliação às origens existentes de Cooper, o Rocket prevê que gerará US $ 100 milhões em receita adicional antes dos impostos, além de US $ 400 milhões em economias de operações simplificadas, investimentos em despesas e tecnologia.
Quando o acordo estiver concluído, o presidente e CEO do Sr. Cooper Group, Jay Bray, se tornará presidente e CEO da Rocket Mortgage, enquanto Dan Gilbert permanecerá presidente da Rocket Companies. O conselho da empresa consistirá em 11 membros, nove do Rocket’s Board e dois do Cooper’s.
“A manutenção é um pilar crítico da casa da casa – busca em casa e originação de hipotecas”, disse Varun Krishna, CEO da Rocket. “Com os dados certos e a infraestrutura de IA, entregaremos os produtos certos no momento certo. É assim que construímos relacionamentos ao longo da vida, desbloqueando proativamente os benefícios e atendendo às necessidades antes que elas surjam. Esperamos ansiar por quase 7 milhões de clientes do Sr. Cooper”.
O anúncio de hoje ocorre apenas duas semanas após a apresentação do Rocket Planos para adquirir o site da corretora imobiliária Redfin por US $ 1,75 bilhão. Juntos, os dois negócios combustam a visão do foguete de possuir toda a jornada de propriedade de casa – desde a pesquisa de fechar e além.
Com o Redfin, o Rocket ganha uma plataforma de busca em casa e uma rede de agentes imobiliários; Com o Sr. Cooper, ele assegura um grande portfólio de serviços e uma profunda infraestrutura operacional. Ao consolidar as principais peças dos processos imobiliários e de empréstimos sob o mesmo teto, o Rocket está se posicionando não apenas como credor hipotecário, mas como uma plataforma de propriedade digital de palha completa com o potencial de recriar como os americanos compram, financiam e administram suas casas.
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