As perspectivas da indústria de bebidas parecem optimistas devido à procura consistente e às oportunidades de elevado crescimento para satisfazer as mudanças nas preferências dos consumidores num contexto de crescente sensibilização para a saúde em todo o mundo. Neste cenário, seria sensato investir em ações de bebidas de qualidade Carlsberg (CABGY), Coca-Cola (COKE) e Primo Water (PRMW) este mês para obter ganhos substanciais. Consulte Mais informação….
Impulsionada pela procura constante dos seus produtos e pelas diversas oportunidades decorrentes da evolução das preferências dos consumidores, a indústria das bebidas está bem posicionada para uma resiliência e crescimento contínuos. A crescente consciência da importância de uma dieta saudável e de um estilo de vida ativo levou a um aumento na procura de bebidas com baixo teor de açúcar ou sem açúcar, sem álcool ou à base de plantas.
Dadas as perspectivas brilhantes da indústria, as ações de bebidas fundamentalmente sólidas Carlsberg A/S (CABGY), Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) e Primo Water Corporation (PRMW) poderiam ser compras ideais em novembro para retornos sólidos.
Numa economia incerta, a indústria das bebidas manteve-se resiliente e está preparada para um crescimento significativo, impulsionada pela procura constante dos consumidores, apesar dos preços elevados. Há uma inclinação crescente dos consumidores para bebidas sem açúcar em meio à crescente conscientização sobre a saúde em todo o mundo e à crescente prevalência de doenças como diabetes e obesidade.
De acordo com um relatório da Future Market Insights, o mercado global de bebidas sem açúcar deverá ultrapassar mais de US$ 13,15 bilhões até 2033, expandindo-se a um CAGR de 14,7%.
A rápida mudança na preferência dos consumidores por bebidas não alcoólicas é o principal motor de crescimento da indústria de bebidas. Nos últimos anos, tem havido um aumento considerável na procura de bebidas não alcoólicas, uma vez que são consideradas alternativas mais saudáveis e naturais. O mercado de bebidas não alcoólicas representa mais de 50% da participação do mercado global de bebidas.
O mercado global de bebidas não alcoólicas deverá atingir US$ 1,26 trilhão até 2027, exibindo um CAGR de 8,2% durante o período de previsão (2023-2027).
Além disso, a crescente prevalência da intolerância à lactose e das alergias aos produtos lácteos resultou na penetração de bebidas à base de plantas, como sumos de frutas e vegetais. Além disso, a crescente afinidade com produtos orgânicos e de rótulo limpo influencia os fabricantes a desenvolver e introduzir variantes inovadoras na categoria de bebidas prontas para beber.
De acordo com um relatório da Mordor Intelligence, espera-se que o mercado global de bebidas cresça de US$ 3,56 trilhões em 2023 para US$ 4,39 trilhões até 2028, com um CAGR de 4,3% durante o período de previsão (2023-2028).
Dadas estas tendências encorajadoras, vejamos os fundamentos das três melhores ações do setor de bebidas, começando pela terceira opção.
Estoque nº 3: Carlsberg A/S (CABGY)
Com sede em Copenhague, na Dinamarca, a CABGY produz, comercializa e vende cerveja e outros produtos globalmente. A empresa fornece cervejas artesanais e especiais e cervejas sem álcool. Oferece principalmente produtos das marcas Carlsberg, Chongqing, Tuborg, Feldschlösschen, 1664 Blanc, Baltika, Chongqing, Ringnes e Somersby.
Em 8 de maio, a CABGY lançou o Somersby Apple Lite com 52% menos calorias do que a cidra de maçã Somersby original. Com a crescente demanda dos consumidores por produtos leves e de baixa caloria e um forte foco na saúde, é o momento certo para lançar o Somersby Apple Lite. Esta nova oferta de produtos poderá ampliar o alcance dos clientes da CABGY e aumentar a lucratividade.
A margem de lucro bruto dos últimos 12 meses da CABGY de 44,83% é 32,9% superior à média da indústria de 33,7%. Além disso, a margem EBIT dos últimos 12 meses e a margem de lucro líquido das ações de 14,35% e 10,62% são superiores às respectivas médias da indústria de 8,40% e 4,90%.
Nos últimos três anos, a receita e o lucro líquido da CABGY aumentaram em CAGRs de 5,6% e 6,7%, respectivamente. Além disso, o EPS da empresa cresceu a uma CAGR de 9,4% no mesmo período, enquanto o seu fluxo de caixa livre alavancado melhorou a uma CAGR de 11%.
De acordo com o balanço comercial do terceiro trimestre encerrado em 30 de setembro de 2023, a receita total da CABGY cresceu marginalmente ano a ano, para 20,29 bilhões de coroas dinamarquesas (US$ 2,97 bilhões). O crescimento da receita relatado nas regiões da Europa Ocidental e da Europa Central e Oriental foi de 5,4% e 5,2% ano a ano, respectivamente.
Além disso, a empresa manteve a sua orientação de lucros para o ano fiscal de 2023. A CABGY espera que o crescimento orgânico do lucro operacional fique entre 4% e 7%.
Os analistas esperam que a receita da CABGY para o ano fiscal (que termina em dezembro de 2023) aumente 6,1% ano a ano, para US$ 10,74 bilhões. Para o ano fiscal de 2024, espera-se que a receita e o lucro por ação da empresa cresçam 4,2% e 7,9% em relação ao ano anterior, para US$ 11,20 bilhões e US$ 7,26, respectivamente.
As ações da CABGY caíram marginalmente no mês passado, fechando o último pregão em US$ 24,66.
Os fundamentos sólidos da CABGY estão refletidos em suas classificações POWR. A ação tem uma classificação geral de B, o que equivale a uma Compra em nosso sistema de classificação proprietário. As classificações POWR são calculadas considerando 118 fatores diferentes, cada um ponderado em um grau ideal.
O estoque tem nota B em Qualidade e Estabilidade. CABGY ficou em 12º lugar entre 33 ações na indústria de bebidas com classificação A.
Além das classificações POWR que acabei de destacar, você pode ver as classificações da CABGY para crescimento, impulso, sentimento e valor aqui.
Estoque nº 2: Primo Water Corporation (PRMW)
A PRMW oferece soluções de água puras para clientes residenciais e comerciais. A empresa fornece sob as marcas Primo, Alhambra, Mountain Valley, Deep Rock, Hinckley Springs, Sierra Springs, Sparkletts e Renü nos EUA; marcas Canadian Springs, Labrador Source e Amazon Springs no Canadá; e as marcas Decantae, Eden e Mey Eden na Europa e em Israel.
Em 2 de Novembro, a PRMW celebrou um acordo definitivo para vender uma parte significativa dos negócios internacionais da Primo Water numa transacção totalmente em dinheiro avaliada em até 575 milhões de dólares. A Primo Water acredita que os acionistas se beneficiarão de um perfil financeiro melhorado.
“A transação foi o resultado de um processo proativo liderado pelo conselho que resultou em um acordo que oferece uma avaliação premium atraente para uma parte significativa de nossos negócios internacionais e simplifica e concentra a Primo Water em nosso principal negócio de água na América do Norte”, disse Tom Harrington , CEO da Primo Water.
“Olhando para o futuro, estaremos focados no crescimento dos negócios na América do Norte, aumentando nossa lucratividade e margens, melhorando a força de nosso balanço e retornando capital aos acionistas”, acrescentou Harrington.
A margem de lucro bruto dos últimos 12 meses da PRMW de 60,9% é 80,4% superior à média da indústria de 33,72%. Além disso, a margem EBITDA dos últimos 12 meses de 18,63% é 64% superior à média da indústria de 11,36%.
Nos últimos três anos, a receita e o EBIT da PRMW aumentaram em CAGRs de 6,7% e 21,9%, respectivamente. Além disso, o lucro líquido normalizado da empresa cresceu a um CAGR de 87,6% no mesmo período.
A receita líquida da PRMW aumentou 6,4% ano a ano, para US$ 622 milhões no terceiro trimestre encerrado em 30 de setembro de 2023. Seu EBITDA ajustado foi de US$ 140,90 milhões, um aumento de 20,5% em relação ao trimestre do ano anterior. O lucro líquido ajustado da empresa foi de US$ 52,20 milhões, ou US$ 0,33 por ação, em comparação com US$ 35,70 milhões, ou US$ 0,22 por ação há um ano, respectivamente.
O sólido desempenho da empresa no terceiro trimestre dá-lhe confiança para reafirmar as suas perspectivas para 2023. A PRMW espera que a receita e o EBITDA ajustado fiquem na faixa de US$ 2,32 a US$ 2,36 bilhões e US$ 460 a US$ 480 milhões, respectivamente. Prevê-se agora que seu fluxo de caixa livre ajustado para o ano inteiro aumente para quase US$ 160 milhões, um aumento de US$ 10 milhões em comparação com sua orientação anterior.
Street espera que a receita e o lucro por ação da PRMW para o ano fiscal (que termina em dezembro de 2023) aumentem 5,7% e 23,9% ano a ano, para US$ 2,34 bilhões e US$ 0,83, respectivamente. Além disso, a empresa tem um histórico impressionante de lucros surpreendentes, uma vez que superou a estimativa consensual de lucro por ação em três dos últimos quatro trimestres.
As ações ganharam 8,1% no mês passado e 4,3% nos últimos seis meses, fechando o último pregão a US$ 14,33.
As classificações POWR da PRMW refletem esta perspectiva sólida. A ação tem uma classificação geral B, traduzindo-se em Comprar em nosso sistema de classificação proprietário.
A ação tem B em Valor, Sentimento e Qualidade. Na indústria de bebidas com classificação B, com 34 ações, a PRMW está classificada em 8º lugar.
Além das classificações do POWR que acabei de destacar, você pode ver as classificações do PRMW para crescimento, impulso e estabilidade aqui.
Estoque nº 1: Coca-Cola Consolidated, Inc.
A COKE fabrica, comercializa e distribui bebidas não alcoólicas, principalmente produtos da The Coca-Cola Company, nos EUA. A empresa fornece bebidas gaseificadas, bebidas sem gás, como produtos energéticos, e bebidas não carbonatadas, incluindo água engarrafada, pronta para beber café e chá, sucos e bebidas esportivas.
Em 10 de novembro, a COKE pagou um dividendo do quarto trimestre de 2023 de US$ 0,50 por ação sobre ações ordinárias da empresa e ações ordinárias Classe B aos acionistas registrados no fechamento dos negócios em 27 de outubro de 2023. Seu dividendo anual de US$ 2 se traduz em um rendimento de 0,28% sobre o preço atual das ações, enquanto o rendimento médio de dividendos de quatro anos é de 0,39%.
A margem de lucro bruto da COKE nos últimos 12 meses de 38,77% é 15% superior à média da indústria de 33,72%. Além disso, o ROCE, ROTC e ROTA dos últimos 12 meses das ações de 35,47%, 25,51% e 10,89% se comparam favoravelmente às médias da indústria de 11,68%, 6,92% e 4,83%, respectivamente.
A receita e o EBITDA da COKE cresceram nos respectivos CAGRs de 10,4% e 32,7% nos últimos três anos. Da mesma forma, o seu lucro líquido aumentou a uma CAGR de 67,5% durante o mesmo período, e o seu lucro por ação melhorou a uma CAGR de 67,7%. Além disso, o FCF alavancado da empresa aumentou em 24,6% CAGR.
Durante o terceiro trimestre encerrado em 29 de setembro de 2023, as vendas líquidas da COKE aumentaram 5,1% ano a ano, para US$ 1,71 bilhão. Seu lucro bruto ajustado foi de US$ 661,99 milhões, um aumento de 6,7% em relação ao trimestre do ano anterior. O lucro operacional ajustado da empresa aumentou 11,4% em relação ao valor do ano anterior, para US$ 216 milhões.
Além disso, o lucro líquido ajustado da empresa foi de US$ 164,34 milhões, um aumento de 18,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Seu lucro líquido ajustado por ação cresceu 18,4% ano a ano, para US$ 17,53.
As ações da COKE subiram 15,1% no mês passado e 54,5% no ano passado, fechando o último pregão em US$ 716,36.
As classificações POWR da COKE refletem suas sólidas perspectivas. A ação tem uma classificação geral de A, o que equivale a uma compra forte em nosso sistema de classificação proprietário.
A COKE tem nota A em Qualidade e B em Estabilidade e Sentimento. Está classificado em 3º lugar no mesmo setor.
Para acessar classificações adicionais da COKE em Valor, Crescimento e Momentum, clique aqui.
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As ações da CABGY permaneceram inalteradas nas negociações de pré-mercado de terça-feira. No acumulado do ano, o CABGY caiu -5,35%, contra um aumento de 20,10% no índice de referência S&P 500 durante o mesmo período.
Sobre o autor: Mangeet Kaur Bouns
O grande interesse de Mangeet pelo mercado de ações a levou a se tornar pesquisadora de investimentos e jornalista financeira. Usando sua abordagem fundamental para analisar ações, Mangeet busca ajudar os investidores de varejo a compreender os fatores subjacentes antes de tomar decisões de investimento.
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