A empresa de software de planejamento financeiro para consultores com sede no Reino Unido, Dynamic Planner, lançou seu novo serviço de mapeamento de perfil de risco esta semana. O serviço traz maior clareza sobre os riscos potenciais na construção de carteiras de investimentos diversificadas com fundos de estratégia única. O Dynamic Planner fez sua estreia no Finovate em 2022 na FinovateEurope em Londres.
Dynamic Planner, uma empresa de software de planejamento financeiro para consultores, revelou seu novo serviço de mapeamento de perfil de risco para fundos de estratégia única esta semana. O novo serviço ajudará os consultores a criar carteiras diversificadas com maior precisão e conhecimento sobre riscos potenciais. Isto irá garantir que as carteiras sejam adequadas aos seus investidores específicos e aos seus objetivos.
“O novo serviço irá fornecer-lhes um nível de granularidade não possível anteriormente, maior eficiência e precisão, e tudo dentro de um sistema com um nível consistente de risco”, disse o diretor de propostas da empresa, Chris Jones. “Não importa como você organize seu negócio e decida atender às necessidades de seus clientes, o Dynamic Planner pode apoiá-lo.”
O Serviço Mapeado de Estratégia Única mapeia com precisão os dados de participações em nível de instrumento em relação aos fatores de risco e ao modelo de risco de ativos do Dynamic Planner. Ao obter dados de retenção de fundos de estratégia única diretamente dos provedores de fundos, o Dynamic Planner atinge um nível de granularidade superior ao normal. Isto permite que o serviço forneça a mesma precisão e eficiência na implementação de fundos de estratégia única que os consultores têm ao utilizar soluções multiativos.
O novo serviço também ajudará os gestores de fundos a lidar melhor com os requisitos de conformidade. Isso inclui novos regulamentos, como o Imposto do Consumidor, bem como as regras do livro fonte de Intervenção e Governança do Produto (PROD) que entraram em vigor em 2018. “Do ponto de vista do PROD e do Dever do Consumidor, o Serviço Mapeado de Estratégia Única também permite que o gestor do fundo para comunicar de forma mais simples e clara se um fundo se destina a ser distribuído como uma solução ou parte de um portfólio”, disse Jones.
Com sede no Reino Unido e fundada em 2003, a Dynamic Planner fez a sua estreia no Finovate no FinovateEurope 2022. No evento, o CEO Ben Goss e a sua equipa mostraram como a plataforma combinou tecnologia intuitiva com um modelo independente de risco de ativos para combinar a estratégia de investimento certa com o investidor certo. Voltado para gestores de ativos que traçam perfis de risco, visam ou gerenciam mais de £ 250 bilhões em investimentos, o Dynamic Planner aproveita mais de 2.400 correlações de covariância para ajudar a garantir a adequação do investimento.
A Dynamic Planner iniciou 2024 com o lançamento de sua nova plataforma de integração low code. A solução permite que os consultores integrem o Dynamic Planner com outros sistemas de CRM que usam atualmente para gerenciar melhor o relacionamento com os clientes.
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