A MicroStrategy® Incorporated (Nasdaq: MSTR) revelou planos para levantar US$ 500 milhões para comprar mais bitcoin por meio de uma oferta privada de notas seniores conversíveis com vencimento em 2031. A oferta, sujeita às condições de mercado, tem como alvo compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A do Securities Act de 1933.
QUEBRANDO: MicroStrategy arrecadará US$ 500 milhões para comprar mais #Bitcoin pic.twitter.com/EU19xmKB2x
– Revista Bitcoin (@BitcoinMagazine) 13 de março de 2024
As notas, obrigações não garantidas e seniores da MicroStrategy, renderão juros semestrais a pagar em 15 de março e 15 de setembro, a partir de 15 de setembro de 2024. Com vencimento em 15 de março de 2031, as notas poderão ser resgatadas pela MicroStrategy em ou após março. 22 de outubro de 2028, sujeito a certas condições.
Os investidores terão a opção de converter as notas em dinheiro, ações ordinárias classe A da MicroStrategy ou uma combinação destes. A conversão antes de 15 de setembro de 2030 ocorrerá com base em eventos e períodos específicos, enquanto após essa data a conversão será irrestrita até dois dias antes da data de vencimento.
Os rendimentos da oferta financiarão principalmente a aquisição de bitcoins adicionais e apoiarão fins corporativos gerais, afirmou o anúncio. A venda será restrita a compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A, sem registro sob o Securities Act ou outras leis jurisdicionais de valores mobiliários.
Na semana passada foi anunciado que a MicroStrategy estava levantando mais dinheiro para comprar mais bitcoin. Após esse anúncio, a MicroStrategy adquiriu 12.000 BTC por US$ 821,7 milhões na última segunda-feira.
