A maior mineradora de Bitcoin de Wall Street em valor de mercado, MARA Holdings, Inc. (NASDAQ: MARA), concluiu com sucesso uma oferta de US$ 850 milhões em notas seniores conversíveis com cupom zero. Isso marca uma das maiores ofertas desse tipo no setor de ativos digitais este ano.
MARA levanta US$ 850 milhões em notas de cupom zero para Bitcoin Push
A empresa garantiu aproximadamente US$ 835,1 milhões em receitas líquidas após descontos e comissões iniciais aos compradores. A MARA planeja alocar US$ 48 milhões para recomprar notas conversíveis existentes com vencimento em 2026, com o restante substancial direcionado para aquisições de Bitcoin e fins corporativos em geral.
As notas apresentam termos distintos, incluindo zero juros regulares e nenhum acréscimo de principal. Os titulares podem converter suas notas em dinheiro, ações ordinárias da MARA ou uma combinação delas, a critério da empresa. A taxa de conversão inicial é definida em 28,9159 ações por valor principal de US$ 1.000, equivalente a aproximadamente US$ 34,58 por ação – representando um prêmio de 40% sobre os preços de negociação recentes.
US$ 850 milhões sem juros. MARA fechou sua segunda oferta de notas conversíveis com juros de 0%. Os recursos serão usados principalmente para adquirir bitcoin e recomprar parcialmente notas conversíveis existentes com vencimento em 2026.https://t.co/eepRdIPLnm
-MARA (@MARAHoldings) 4 de dezembro de 2024
MARA anunciou sua oferta de notas conversíveis no início desta semana, declarando planos de arrecadar US$ 700 milhões junto com US$ 105 milhões adicionais. No entanto, o valor final acabou sendo um pouco maior. As ações da empresa subiram 3,3% durante a sessão de quarta-feira em Wall Street, fechando pouco abaixo de US$ 26, mantendo níveis próximos aos máximos de cinco meses.
A MARA incluiu direitos de resgate opcionais a partir de 5 de junho de 2029, sujeitos a condições de preço específicas, enquanto os detentores de notas podem exigir a recompra em 4 de junho de 2027 e 4 de junho de 2029. A empresa também concedeu aos compradores iniciais uma opção de 13 dias para adquirir um adicional US$ 150 milhões em notas.
MARA expande portfólio de energia renovável com aquisição de parque eólico no Texas
Numa ação separada esta semana, a MARA celebrou um acordo definitivo para adquirir um parque eólico no condado de Hansford, Texas, marcando uma expansão significativa da sua infraestrutura de energia sustentável. A instalação possui 240 MW de capacidade de interconexão e 114 MW de capacidade operacional de geração eólica.
A empresa de ativos digitais com sede em Fort Lauderdale planeja desenvolver e operar um data center atrás do medidor alimentado inteiramente pela capacidade eólica do local, operando efetivamente com custo marginal zero de energia. Este movimento estratégico alinha-se com a iniciativa mais ampla da MARA de transformar recursos sustentáveis subutilizados em valor económico.
“Esta aquisição serve como um modelo de como os setores de energia e data centers podem colaborar para criar valor a longo prazo e, ao mesmo tempo, promover iniciativas de sustentabilidade”, disse Fred Thiel, presidente e CEO da MARA.
“Ao reaproveitar máquinas e energizá-las com energia 100% renovável e custo de energia marginal zero, estamos aproveitando recursos renováveis que de outra forma teriam sido reduzidos, reduzindo nossos custos de produção de bitcoin por meio da integração vertical e demonstrando o compromisso da MARA com a gestão ambiental.”
Há quase um mês, a empresa relatou um prejuízo líquido de US$ 124,8 milhões no terceiro trimestre de 2024. Isso ocorreu apesar de um aumento de 34,5% na receita em comparação com o mesmo período do ano passado, elevando a receita total para US$ 131,6 milhões. A perda foi em grande parte impulsionada por um aumento de US$ 40 milhões nas despesas operacionais, que ultrapassou o crescimento nas receitas.
Este artigo foi escrito por Damian Chmiel em www.financemagnates.com.
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