A indústria de software, que testemunha uma expansão significativa, é impulsionada por avanços tecnológicos, transformações digitais em diversos setores e pelo foco crescente em soluções orientadas a dados. Dado este cenário, as ações de software de qualidade Semrush Holdings (SEMR), Dynatrace (DT) e Progress Software (PRGS) podem ser compras sólidas agora. Leia….
Os investimentos na digitalização estão a aumentar significativamente a procura de aplicações de software. Além disso, prevê-se que a incorporação de inteligência artificial generativa nestas aplicações impulsione ainda mais a expansão do sector.
Portanto, seria sensato comprar ações de aplicativos de software Semrush Holdings, Inc.SEMR), Dynatrace, Inc.DT) e Progress Software Corporation (PRGS), que possuem um sólido potencial de valorização.
O impacto exponencial da indústria de software nas entidades globais, sejam elas indivíduos ou instituições, é uma prova do seu influente dinamismo. As previsões sugerem que as contribuições da indústria poderiam aumentar significativamente impulsionar a economia dos EUA. O mercado global de software empresarial está preparada para se expandir a um CAGR de 11,5%, atingindo US$ 517,26 bilhões até 2030.
Uma mudança em direção à melhoria de aplicações essenciais está ganhando impulso nas organizações, levando potencialmente a um aumento substancial nas despesas com software. De acordo com Gartner, Inc.ISTO), gastos globais com TI deverá atingir US$ 5,10 trilhões em 2024, sugerindo um aumento de 8% ano a ano.
A introdução de tecnologias de vanguarda como IA generativa é considerado um componente fundamental no reforço da demanda por aplicativos de software. As empresas de aplicativos de software que operam em modelos baseados em assinatura deverão colher benefícios significativos devido à incorporação de IA generativa em seus pacotes. Previsões do Goldman Sachs o mercado total acessível para software de IA generativo em impressionantes US$ 150 bilhões.
O mercado para software de desenvolvimento de aplicativos espera-se que gere US$ 167 bilhões em receitas em 2023. Até 2028, esse crescimento deverá resultar em um volume de mercado de US$ 234,70 bilhões, expandindo a um CAGR de 7%.
À luz destas tendências encorajadoras, vejamos os fundamentos dos três Aplicação de software ações, começando com o número 3.
Ação nº 3: Semrush Holdings, Inc.
SEMR desenvolve uma plataforma de software como serviço de gerenciamento de visibilidade online nos EUA, no Reino Unido e internacionalmente. A empresa permite que as empresas identifiquem e alcancem o público certo para seu conteúdo por meio dos canais certos. Atende pequenas e médias empresas, empresas e agências de marketing, abrangendo consumo de Internet, educação, serviços financeiros, saúde, varejo, software e outros.
Em 12 de dezembro, SEMR e UserWay, fornecedora de serviços completos de tecnologias de acessibilidade digital, anunciaram sua colaboração. A tecnologia de conformidade de acessibilidade na web da UserWay agora está disponível no App Center do SEMR, incluindo o UserWay Accessibility Scanner e o UserWay Accessibility Widget.
A colaboração reflete uma dedicação partilhada para tornar o mundo digital mais inclusivo e acessível. Através desta colaboração, as tecnologias de acessibilidade na web alimentadas por IA da UserWay permitirão que os usuários do SEMR criem sites otimizados para mecanismos de pesquisa e conformidade com ADA, facilitando uma experiência digital mais acessível para pessoas com deficiência.
Últimos 12 meses do SEMR lucro bruto a margem de 82,73% é 69,3% superior à média da indústria de 48,88%. Seu índice de rotatividade de ativos de 0,98x é 59,2% superior à média do setor de 0,62x.
As receitas totais da SEMR para o terceiro trimestre fiscal encerrado em 30 de setembro de 2023 aumentaram 19,6% ano a ano, para US$ 78,72 milhões. Sua receita operacional não-GAAP foi de US$ 6,95 milhões, em comparação com uma perda operacional não-GAAP de US$ 8,27 milhões no mesmo trimestre do ano anterior.
O lucro líquido não-GAAP da empresa foi de US$ 8,42 milhões, em comparação com um prejuízo líquido não-GAAP de US$ 7,11 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. Além disso, seu lucro líquido por ação atribuível aos acionistas ordinários foi de US$ 0,03, em comparação com um prejuízo líquido por ação atribuível aos acionistas ordinários de US$ 0,06 no trimestre do ano anterior.
Street espera que a receita da SEMR para o quarto trimestre fiscal encerrado em dezembro de 2023 aumente 20,9% ano a ano, para US$ 83,14 milhões. Espera-se que seu lucro por ação no mesmo trimestre seja de US$ 0,03. Superou as estimativas de consenso de receita e EPS em três dos últimos quatro trimestres, o que é impressionante.
No ano passado, a ação ganhou 67,4%, fechando o último pregão a US$ 13,39. Ganhou 59,8% nos últimos três meses.
A perspectiva robusta da SEMR reflecte-se na sua Classificações POWR. A ação tem uma classificação geral de B, traduzindo-se em Compra em nosso sistema de classificação proprietário. As classificações POWR são calculadas considerando 118 fatores distintos, com cada fator ponderado em um grau ideal.
SEMR tem nota B em crescimento e sentimento. Dentro do estoque 131 Aplicação de software indústria, está classificado em 34º lugar.
Além do que afirmamos acima, também avaliamos as ações em Valor, Momentum, Estabilidade e Qualidade. Obtenha todas as classificações do SEMR aqui.
Estoque nº 2: Dynatrace, Inc.
A DT fornece uma plataforma de segurança para ambientes multicloud. Ela opera uma plataforma de segurança que fornece monitoramento de aplicativos e microsserviços, segurança de aplicativos em tempo de execução, monitoramento de infraestrutura, gerenciamento e análise de logs, monitoramento de experiência digital, análise de negócios digitais e automação em nuvem.
Em novembro, a DT conquistou a competência de segurança da Amazon Web Services (AWS). Ao adquirir essa competência, a DT demonstrou experiência em ajudar seus clientes a corrigir proativamente vulnerabilidades e a se defender contra ameaças em seus ambientes AWS.
Este reconhecimento reforça a posição da DT como um parceiro confiável da AWS e é uma prova de sua abordagem baseada em IA para identificar, bloquear e investigar vulnerabilidades em ambientes híbridos e multicloud. Isso motiva ainda mais a empresa a continuar ajudando os clientes a acelerar a migração e a transformação para a nuvem com confiança.
A margem de lucro líquido dos últimos 12 meses da DT de 13,06% é 456,8% superior à média da indústria de 2,35%. Seu ROTA dos últimos 12 meses de 6,09% é significativamente superior à média do setor de 0,15%.
A receita total da DT para o segundo trimestre fiscal encerrado em 30 de setembro de 2023 aumentou 25,9% ano a ano, para US$ 351,70 milhões. Sua receita operacional não-GAAP aumentou 46% ano a ano, para US$ 106,44 milhões. Seu fluxo de caixa livre no trimestre foi de US$ 34,13 milhões, um aumento de 36,1% ano a ano.
O lucro líquido não-GAAP da empresa aumentou 45% ano a ano, para US$ 93,49 milhões. Além disso, seu lucro líquido não-GAAP por ação aumentou 40,9% ano a ano, para US$ 0,31.
Street espera que a receita e o lucro por ação da DT para o terceiro trimestre fiscal encerrado em dezembro de 2023 aumentem 20,3% e 11,8% ano a ano, para US$ 357,73 milhões e US$ 0,28, respectivamente. Superou as estimativas de receita e EPS consensuais em cada um dos últimos quatro trimestres.
No ano passado, a ação ganhou 46,1%, fechando o último pregão a US$ 55,23. Nos últimos nove meses, ganhou 43,9%.
As fortes perspectivas da DT estão refletidas em suas classificações POWR. Possui uma classificação geral de B, equivalente a uma Compra em nosso sistema de classificação proprietário.
Tem nota B em Crescimento, Sentimento e Qualidade. Está classificado em 32º lugar no mesmo setor.
Clique aqui para ver as classificações de valor, impulso e estabilidade da DT.
Estoque nº 1: Progress Software Corporation (PRGS)
PRGS desenvolve, implanta e gerencia aplicativos de negócios. OpenEdge, Sitefinity, Kemp LoadMaster, Developer Tools e DataDirect Connect são alguns dos aplicativos da empresa. Ela vende seus produtos para usuários finais, fornecedores independentes de software, fabricantes de equipamentos originais e integradores de sistemas.
Em 2 de novembro de 2023, PRGS anunciou o lançamento do Progress Sitefinity 15. PRGS introduz funcionalidade adicional de IA generativa (GenAI) em toda a plataforma com esta versão, permitindo que os profissionais de marketing produzam conteúdo personalizado em escala. Além disso, a inovadora conectividade de dados sem código do Sitefinity Integration Hub integra-se instantaneamente com as principais plataformas MarTech, permitindo perfis de clientes unificados.
O novo suporte GenAI em Progress Sitefinity 15 capacita os profissionais de marketing a criar conteúdo personalizado em escala e otimizá-lo com base em insights em tempo real. Isso deve ser um bom presságio para a empresa.
Sua taxa de dividendos anualizada de US$ 0,70 por ação traduz para um rendimento de dividendos de 1,28% sobre o preço atual das ações. Seu rendimento médio de quatro anos é de 1,49%. Os pagamentos de dividendos da PRGS cresceram em CAGRs de 1,5% e 4% nos últimos três e cinco anos, respectivamente.
A margem de lucro líquido dos últimos 12 meses da PRGS de 11,65% é 396,5% superior à média da indústria de 2,35%. Seu ROCE e ROTA dos últimos 12 meses de 19,35% e 4,92% são significativamente superiores às médias da indústria de 1,11% e 0,15%, respectivamente.
A receita não-GAAP da PRGS para o terceiro trimestre encerrado em 31 de agosto de 2023 aumentou 14,8% ano a ano, para US$ 175,78 milhões. Sua receita operacional não-GAAP aumentou 13,8% ano a ano, para US$ 68,39 milhões. Seu lucro líquido não-GAAP aumentou 10,6% ano a ano, para US$ 48,75 milhões. Além disso, seu lucro por ação não-GAAP foi de US$ 1,08, representando um aumento de 8% ano a ano.
A estimativa consensual de receita de US$ 178,86 milhões para o primeiro trimestre fiscal encerrado em fevereiro de 2024 representa um aumento de 8% ano a ano. Os analistas esperam que seu lucro por ação seja de US$ 1,16 no mesmo trimestre. Superou as estimativas de EPS em cada um dos últimos quatro trimestres e a receita em três dos últimos quatro trimestres.
A ação ganhou 11,5% no ano passado, fechando o último pregão a US$ 54,98. No mês passado, ganhou 2,5%.
As classificações POWR da PRGS refletem sua perspectiva promissora. A ação tem uma classificação geral de B, que se traduz em Compra em nosso sistema de classificação proprietário.
PRGS tem nota B em Valor e Qualidade. Está classificado em 22º lugar no mesmo setor.
Para acessar classificações adicionais para Crescimento, Impulso, Estabilidade e Sentimento do PRGS, Clique aqui.
O que fazer a seguir?
Veterano de investimentos com 43 anos, Steve Reitmeister, acaba de divulgar suas perspectivas de mercado para 2024, juntamente com o plano de negociação e as 11 principais escolhas para o próximo ano.
Perspectivas do mercado de ações para 2024 >
DT compartilha. No acumulado do ano, o DT ganhou 44,20%, contra um aumento de 25,48% no índice de referência S&P 500 durante o mesmo período.
Sobre o autor: Sristi Suman Jayaswal
A dinâmica do mercado de ações despertou o interesse de Sristi durante seus tempos de escola, o que a levou a se tornar jornalista financeira. Investir em ações subvalorizadas com sólidas perspectivas de crescimento a longo prazo é a sua estratégia preferida. Tendo obtido um mestrado em Contabilidade e Finanças, Sristi espera aprofundar a sua experiência em investigação de investimentos e orientar melhor os investidores.
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