O dia 10 de março marcou o aniversário de um ano do colapso do Silicon Valley Bank (SVB). Embora o evento não seja necessariamente algo para comemorar, é um ótimo momento para refletir sobre o que a indústria aprendeu e como as coisas mudaram.
Olhando para trás, para as consequências da crise de liquidez do SVB, assistimos a mudanças no comportamento e na estratégia que estão a começar a remodelar o cenário tanto para os bancos como para as fintechs. Tive o privilégio de falar com Law Helie, Gerente Geral de Consumer Banking da nCino, para obter insights sobre essas mudanças e como as instituições estão se adaptando para atender às crescentes expectativas dos consumidores e às demandas regulatórias.
Finovate: Estamos nos aproximando do aniversário de um ano da crise de liquidez do SVB. Nos últimos 12 meses, como a indústria respondeu? Você viu alguma mudança de comportamento por parte de bancos ou fintechs?
Law Helie: Independentemente do tamanho, uma tendência bancária consistente é a nova ênfase na constituição de depósitos. Após a crise de liquidez do ano passado, os bancos tornaram-se mais avessos ao risco e recorreram aos seus depósitos como escudo contra a volatilidade.
Outra tendência é a mudança para bancos de relacionamento por meio da tecnologia. Os bancos estão a aproveitar ferramentas baseadas na nuvem para desbloquear mais dados dentro da sua organização para melhor informar e adaptar os seus serviços aos clientes para ofertas principais, incluindo empréstimos, CDs, poupanças de alto rendimento e muito mais. Esperamos uma concorrência intensa em torno destes serviços, à medida que os bancos dão prioridade à abertura de múltiplos fluxos de serviços com os clientes para aprofundar o relacionamento e manter os depósitos.
Finovate: Como irão os bancos abordar os seus gastos em fintech após a crise do SVB?
Helie: Esperamos que os gastos dos bancos em ferramentas fintech cresçam exponencialmente. Este não é um fenómeno novo, mas o ritmo de aceleração desde o SVB é significativo à medida que os bancos procuram formas de competir melhor num mercado concorrido.
Os bancos estão a implementar tecnologia para ajudar a compreender a sua base de custos de fundos, atrair depósitos, impulsionar a eficiência interna e, mais importante ainda, ajudar a criar uma sensação de estabilidade. Enquanto aguardamos mais certeza da Fed em torno das previsões económicas, esperamos ver um aumento nos gastos com tecnologia, especialmente numa altura em que o apetite dos bancos por aumentar a eficiência continua a crescer a um ritmo rápido.
Finovate: E os consumidores finais – clientes de bancos comerciais e de varejo – mudaram suas atitudes e comportamento?
Helie: Após o SVB, os consumidores finais em todas as linhas de negócios estão mais conscientes e informados sobre os riscos dos limites de depósito que acompanham a superexposição. As nossas instituições financeiras disseram-nos que os seus clientes estão à procura de formas de ter mais segurança, inclusive querendo saber como podem limitar o seu risco de exposição e como estruturar as suas contas para os limites do FDIC. Além disso, alguns de nossos clientes incorporaram o uso de CDARS, um serviço de registro de contas de certificados de depósito, que pode ajudar os clientes a dispersar fundos em várias contas.
A atitude e o comportamento geral dos consumidores finais é agora que precisam de prestar atenção aos limites do FDIC, desembolsar os seus depósitos e ter um foco maior na gestão do seu património. Esta mudança sublinha uma abordagem proactiva entre os consumidores para salvaguardar os seus activos financeiros.
Finovate: Dadas estas mudanças comportamentais e de atitude, como podem os bancos e as fintechs adaptar-se a estas mudanças?
Helie: A maioria dos bancos possui sistemas isolados, o que significa que não existe uma fonte única de verdade para seus dados. No entanto, os clientes não pensam desta forma – eles olham para as suas necessidades de forma holística. Atender esses clientes requer um modelo centrado no cliente, que seja eficiente e voltado para o autoatendimento.
E quanto mais produtos um cliente tiver com um banco, mais rígidos eles serão. A fim de manter as relações de depósito existentes e novas, os bancos podem posicionar-se melhor fornecendo um amplo conjunto de ofertas e serviços bancários, em particular ofertas digitais.
Os bancos também têm a oportunidade de aproveitar as fintechs para obter uma visão de 360 graus do cliente, permitindo-lhes compreender o que se passa em todas as contas. Com essas informações, os bancos podem aproveitar as técnicas bancárias de relacionamento para fornecer aos clientes os produtos e serviços personalizados que eles desejam e precisam.
Finovate: Que impacto a crise de liquidez do SVB teve nas regulamentações até agora e como os bancos e fintechs estão respondendo?
Helie: Foram criadas regulamentações para tentar mitigar o risco de outro colapso do SVB. Apesar dos problemas recentes do NYCB, não estamos a ver o mesmo nível de preocupação espalhado por outras instituições financeiras, pois parece que o público tem uma melhor compreensão da razão subjacente aos problemas que o NYCB está a ter atualmente.
As instituições financeiras estão ativamente a procurar formas de reforçar as suas bases de depósitos através da revisão dos limites do FDIC. Nomeadamente, algumas IF tomaram medidas para impor restrições ao montante máximo de dinheiro que pode ser mantido numa conta, alinhando-se com o limite do FDIC. As Fintechs estão a ajudar as instituições financeiras não só fornecendo a estrutura para experiências simplificadas que ajudam a satisfazer as necessidades dos clientes, mas também permitindo-lhes adquirir novos fundos de forma responsiva para os clientes que procuram diversificar a sua base de depósitos.
Finovate: Olhando para o futuro, que conselho você daria para bancos e fintechs que navegam no jogo cada vez mais competitivo de aumentar os depósitos?
Helie: O mercado espera que o Fed reduza as taxas de juros de uma a três vezes este ano. Os americanos estão à espera de melhores taxas para que possam comprar refinanciamentos ou novas oportunidades de empréstimo.
Os bancos bem preparados têm uma tremenda oportunidade de ajudar as pessoas a controlar melhor as suas finanças e a posicionarem-se como parceiros para toda a vida. Aqueles que têm dificuldade para avaliar rapidamente as consultas ou combinar ofertas concorrentes podem frustrar os clientes que desejam aproveitar as vantagens do ambiente em melhoria.
Ferramentas baseadas em nuvem que utilizam dados e IA para ajudar os bancos a avaliar rapidamente uma nova solicitação de empréstimo ou refinanciamento apresentam uma enorme vantagem. As instituições que mantiverem o ritmo mais lento do ano passado serão rapidamente ultrapassadas pelos seus pares e terão poucas oportunidades para compensar a diferença.
